载着百万富翁的火车，象一只喘着粗气的大爬虫，向前奔驰。冯-阿尔丁、奈顿和波洛都坐在车厢里，各人想各人的心事。奈顿同冯-阿尔丁住在两个内部相通的包厢，正如露丝-凯特林及其女仆原来乘车时坐过的那样。波洛的包厢在车厢的另一头。
　　旅行又勾起了冯-阿尔丁痛苦的回忆。波洛和奈顿有时交谈两句，不去打扰百万富翁。
　　火车到了巴黎北站，然后缓慢地绕着巴黎行驶。当火车到达里昂站时，波洛突然兴奋起来。
　　现在冯-阿尔丁意识到，波洛建议再乘这次车，以便把那次犯罪事件再重演一下。这位侦探扮演着全部的角色。他一会儿在自己的包厢内扮演来回忙碌的女仆；一会儿又扮演露丝-凯特林，设想着她见到自己丈夫时那种惊慌失措的神情；一会儿又扮演德里克-凯特林，想象着当他知道妻子也乘同一次车的情景。他探索着每一种有另外一个人藏在别的包厢里的可能性。
　　突然间，他的脑子里出现了一个新想法。他一把抓住冯-阿尔丁的手。
　　“哦，我的天啊，我还没有想到，我们应该在巴黎中断旅行，快，快下车。”
　　他抓起身旁的旅行袋，立即跳下了火车。另外两个人也以最快的速度跟着下了车。有人在车站月台的栏杆旁挡住了他们，因为他们把车票忘在乘务员的手里了，可惜当时谁都没有想到这一点。波洛连忙向铁路上的官员们发出了一连串的声明和解释，但官员们无动于衷。
　　“别折腾了！”冯-阿尔丁再也忍耐不住了。“我的上帝，干脆补一张从加来到巴黎的车票吧，别让这些鸡毛蒜皮的事打扰了您的计划！尽管直到现在为止我还弄不清楚您到底有什么计划。”

　　可是，波洛口若悬河似的讲话突然停下来了，站在那里一动不动，好象一尊石雕像。他那刚刚还比划着各种手势的胳膊，停在半空不动了。
　　“我简直是一头驴。”他说。“上帝，我简直是晕了头。快点，先生们，我们还要继续我们的旅行。如果幸运的话，火车可能还没有开动。”
　　他们立即上了车。当奈顿在他们三个当中最后一个摇摇晃晃地刚一上车，就发出了开车的信号，火车开动了。
　　乘务员对这三位乘客的行动只好默默地摇头。看来他们已经习惯了这几位乘客的古怪行径。
　　他们又坐在车厢里了。当冯-阿尔丁同奈顿在一起的时候，他说道：“简直是一次可笑的围猎！这个人简直是晕了头。有时候他显得很能干，可是他现在的表现活象是个受惊的家兔。”
　　波洛回到自己的包厢后心境不佳，百万富翁的指责很不适当。看来，他正竭力克制住自己的一个想法。
　　三位旅客在餐车上用完晚餐之后，波洛建议大家在冯-阿尔丁的包厢里坐着过夜。
　　百万富翁迷惑不解地看着波洛。
　　“您到底想干什么？您是不是在愚弄我们，波洛先生？”
　　“我？”波洛天真无邪地说道。“决不会。”
　　冯-阿尔丁不吱声了，但是他非常不满意。他们告诉乘务员，不要为他们铺床了。为此在乘务员的手里塞了很可观的一笔小费。乘务员由此而得到的印象是：这是一批古怪的旅客。
　　三个人又都坐在那里。波洛显得有些神经质，难以安静，最后他向秘书说道：
　　“奈顿少校，您那包厢的门锁上了吗？我是说通向走廊的那扇门是不是锁上了？”
　　“是的，我随手就关上了。”

　　“保证关上了吗？”
　　“如果您愿意，我可以再去看看。”
　　“不，不，您不要去了。我自己去吧。”
　　过一会儿，他点着头回来了。
　　“对，您说得对。请原谅我的神经质。”
　　他关上包厢之间的门又坐在那个角落里。
　　几个小时过去了。三个人都坐在那里打着瞌睡。可能有史以来，欧洲的这列高级卧车上还从来没有人象这三位乘客这样地过夜。波洛不时地看着自己的手表，打着瞌睡，一会又挪动一下坐位，想舒服地合一下眼。有一次，他猛地站起，打开连接包厢的门，向隔壁的包厢里看了一眼，摇了摇头又坐下了。
　　“您是干什么？”奈顿压低了嗓门说。“您是不是等着会发生什么事？”
　　“我有点神经质！”波洛承认道。“我觉得好象坐在针毡上，一点小动静就会使我手足无措。”
　　奈顿打了个呵欠。
　　“真是一次该死的、讨厌的旅行，”他嘟哝着说。“当然，您本人可能已经体会到这次旅行的乐趣了，波洛先生。”
　　说完，他又坐到自己的角落里，同冯-阿尔丁一样缩成一团，合眼打盹。当波洛第十四次看表的时候，轻轻地拍了一下百万富翁的肩膀。
　　“干什么？”
　　“过一两分钟我们就要到里昂了。”
　　“我的天啊！”在暗淡的灯光下冯-阿尔丁的面色显得格外苍白。“差不多就是在这个时候，我那可怜的露丝被人杀害了。”
　　他凝视着前方，咬着上嘴唇，以免呻吟出来。使他的生活黯然失色的这幕悲剧，又一次强有力地、突然地出现在他的面前。
　　火车发出刹车的声音，速度也放慢了。已经到了里昂城站。冯-阿尔丁打开窗子。

　　“按照您的假设来看，如果德里克不是凶手的话，那么那个陌生的男人是从这里下车的吗？”他问道。
　　使他感到惊奇的是，波洛却摇了摇头。“不是，”他深思地说道，“下车的不是一个男人，而是一个女人。”
　　奈顿惊醒了。
　　“是个女的？”冯-阿尔丁大叫起来。
　　“对，是个女的！您可能还记得，冯-阿尔丁先生，格蕾小姐曾提到过，说这时有一位先生戴着帽子，穿着大衣到月台上来回散步。我的看法是，这个人是个女的。”
　　“那么她是谁呢？”
　　冯-阿尔丁现出大谬不然的神色。可是，波洛却斩钉截铁地说道：
　　“她的名字……或是，最好还是称她多年以来已经出了名字，吉蒂-基德。而您，冯-阿尔丁先生，知道她的另外一个名字，艾达-马松。”
　　奈顿跳了起来，大叫一声：“什么？”
　　波洛立即转过身来。
　　“对，我还差一点忘了。”他从衣袋里飞快地掏出一件东西，并把它伸向奈顿面前。
　　“请您从您自己的烟盒里抽一支烟吸。当您在巴黎的环城铁路跳上车的时候，您把烟盒丢了，这可是您的疏忽。”
　　奈顿不知所措地看着他，猛然间他做了一个飞快的动作，就在这时波洛抓住了他的胳膊，高举在空中。“请您还是别这样。”他和善地说道，“通向隔壁包厢的门是开着的，我那些警察局的朋友们都藏在里面，每个人的枪口都对准您。当我们在巴黎下车的时候，我打开了隔壁包厢通往走廊的门，那时我的朋友们便走进了包厢。可能您还不知道，法国警察局找您找已经得够苦的了，奈顿少校，或者我们最好这样称呼您：‘侯爵先生’。”