“谁，那儿是谁！”
　　白井大声喝问，对方马上出乎意外地以温顺的语气应声回答：
　　“是我呀！刚才有个可怕的闪光物吧？我怕出事，跑过来看看。”
　　靠近一看，原来是保护丽子的一位刑警。
　　“哎呀，是你啊！刚才是化妆广告人的影子映在纸拉门上。映在纸拉门上的脸显得特别大。”
　　“什么？化妆广告人的脸？”
　　“是的，所以我刚才以为你就是那家伙……”
　　“这么说，是刚才的光把那家伙的影子映照出来的噗！闪光物好像是在那边……”
　　刑警手指庭园树木对面的篱笆说。
　　忽然，这一举动就像是信号，从那篱笆外边传来了不寻常的说话声。
　　“喂！站住！你们在那儿干什么？”
　　“管他干什么，给我过来2”
　　“你小子想反抗吗？”
　　像是两个刑警的声音在交替吼叫。对方何许人也？由于应答的声音很小，所以听不清话的内容。
　　听到吼叫，正跟白井讲话的刑警说了句“失陪了”就向院门那边跑去。也许是为了帮助那两名刑警抓住犯人吧。
　　不久，篱笆外的说话声渐渐离远，但过了一会儿，刚才的那位刑警打头儿，身后跟着几个人影，簇拥着什么人闯进了院子。被三名刑警围着押进来的所谓犯人，原来不过是大小两个乞丐打扮的人。
　　大的那名，一顶破旧的礼帽深深地扣在头上，几乎遮住了眼睛，上身穿一件肮脏的茄克，下身穿一条棉裤，脚登草屐，一副寒酸相儿。被这人拽着的是一个才十四五岁的乞丐少年。少年穿着一件破烂不堪的棉地条纹和服。
　　“这两个家伙正好是在闪光物出现的那块儿，鬼鬼祟祟地不知在干什么。”
　　刚才的那位刑警对白井解释了一番，然后面向两个乞丐大声喝问：
　　“你们到底在那儿干什么？你们有工作吗？看起来像乞丐，到这种冷清的街上干什么？”
　　“监视啊！”
　　衣衫褴缕的大人低声答道。
　　“监视？到底监视什么？”
　　“化妆广告人呀！”
　　“什么，化妆广告人？这么说你们知道这儿是谁家啦？”
　　“知道。”
　　“喂！你是谁？为什么要监视化妆广告人？你是哪一个？”
　　“鄙人是小五郎。”
　　似乎是一种忍俊不禁的声音。
　　“什么！小五郎？你难道是……”
　　“对，正是那个小五郎。”
　　大人摘下帽子，向前走了一步。从屋里映射出的光线照在他那张与打扮毫不相符的富于智慧的脸上。
　　刑警们无不为之惊讶，一个个缄口呆立，他们非常熟悉小五郎的面孔。
　　“啊，是小五郎先生呀！虽然听说您化了装，但简直没想到会变成这副样子……诸位，是我请求小五郎先生帮忙的！”
　　白开向刑警们作了解释。
　　“是吗？哈哈哈哈，小五郎先生，您可真坏，您要是早说，我们怎么会做出那种不礼貌的事呢！”
　　刑警们都知道小五郎是上司兵藤股长的亲密朋友。
　　“唉呀，对不起，失利了。不过，你们没有弄错呀！瞧，已经抓住了犯人。”
　　小五郎莞尔而笑，依然用那种轻松的语气说。

　　“哎！犯人？”
　　小五郎把领着的乞丐少年用力拉到了大家的面前。
　　“是这个孩子吗？可刚才映在房间纸拉门上的是化妆广告人的影子呀！”
　　“不错，那个影子我从外面也看见了。那家伙还在那儿呢！”
　　“哎！在那儿？”
　　对小五郎的意外之词，刑警们一下紧张了起来。
　　“在那边的树丛中。”
　　小五郎手指着对面的庭园树丛说。
　　“是化妆广告人藏在那儿吗？”
　　刑警小声问。
　　“对。我去把他带过来，这孩子你们先看管一下，别叫他跑了。”
　　小五郎满不在乎地一边大声说话，一边把乞丐少年交给一名刑警，然后，毫无顾忌地走进庭园的树丛中。
　　黑暗中，不知什么东西发出了沙沙的响声，过了一会儿，小五郎手拿着一个奇形怪状的东西，回到了原先的廊檐旁。
　　“是这么个玩意儿呀！哈哈哈哈。原来影子的真面目就是这个呀！”
　　一块长约五寸的细窄木板的一端粘着用厚纸剪成的化妆广告人的脸，木板的另一头绑着金属丝，金属丝前面是垂着一根涂着银白色粉末的带子。
　　“快看！这个金属丝头儿上系着一根带镁的线，大概刚才是点燃了这根线，所以才发出那样强烈的光！从而把这个剪纸化装广告人的影子映得那么清楚。
　　“这块木板肯定是绑在树枝上或者其他什么地方的吧？”
　　白井十分惊讶地插了一句。
　　“是的。”
　　“那么，一定要有一个人来点燃这个镁带才行啊！”
　　“对，那点火的家伙正是这小子！情况是这样的，我打扮成这副样子，在房子周围踱来踱去，密切监视着每一处的动静。当看到刚才的强光时，我马上来到那块篱笆的外面，刚到就发现这小子从篱笆缝儿往外爬，上去就把他抓住了。就在我想问清是谁派他来的时候，反倒被闻声而来的你们抓住了。”
　　“原来是这样。哈哈哈哈，经您这么一说，事情的经过完全明白了。那么，小五郎先生，对这小子的审讯就拜托给您了。”
　　刑警为了表示歉意，想给名侦探一点面子。
　　“好！我来问问看。喂！小家伙，过来！撒谎对你可没好处！你如果说真话就给你奖赏，看，是这个东西，你只要老老实实回答我的问题，这个就给你！”
　　小五郎从裤兜里取出两张一百日元的纸币，给小家伙看。
　　“是谁派你来点火的？”
　　“是化妆广告人叔叔呀。”
　　小家伙出乎意料坦率地应声回答。
　　“是哪儿的化妆广告人？你认识他吗？”
　　“嗯……不认识，是在马路上遇见的，就是在这对面拐弯儿的地方碰见的。”
　　“是真的吗？你是第一次碰见那个化妆广告人吗？要是撒谎就把你带到警察署去！”
　　“谁撒谎啦！说不认识就是不认识嘛。”
　　小家伙用反抗的眼神瞪着小五郎喊叫。
　　“好啦，好啦。那么他是不是告诉你这个院子里没有这个装置，所以让你悄悄溜进来点火的？”
　　“嗯，他说是开个小玩笑，不是坏事。我也这么认为，所以根本没想到会被带到警察署去。”

　　真是个天不怕地不怕的小子。
　　“他给你钱了吧？”
　　“嗯，不给钱谁干这种事！”
　　小家伙说着从腰带中间抽出一张一百日元的纸币给小五郎看。
　　尽管刑警也这个那个地问了很多，但始终也没有问出更多的东西。
　　“好吧，刚才讲好的这个给你。马上就放你回去，可你要在这儿先等一会儿。”
　　小五郎将两张一百日元的票子递给了小家伙，然后，把刑警们叫到离小家伙稍远一点的地方，悄悄地不知商量了些什么。商量完之后，把小家伙委托给刑警，然后转过身来对站在廊檐下的白井说：
　　“白井先生，我想借用一下电话。”
　　“行，请从这边走，我来带路。”
　　小五郎脱下革履，走上廊子，又沿着廊子走进电话室，不知是往哪儿打了一阵电话，又返回到廊子上，向等在那儿的白井问道：
　　“丽子小姐呢？”
　　“丽子小姐看到刚才的影子，吓得昏迷过去了，不过现在已经完全醒过来了，她说她想见你，请跟我来。”
　　于是，穿着肮脏不堪的破衣服的小五郎被带到了丽子的房间。
　　此时丽子在父亲的照料下已经清醒过来，听说刚才的人影是哄小孩的玩笑，所以精神上有所恢复，不再像刚才那样魂不守舍，此刻靠在椅子上，闭着眼睛，脸色像病人一样苍白。
　　在白井的引见下，相互寒喧了一番，接着，小五郎清丽子的父亲相泽氏马上把女佣人叫来。
　　相泽氏对这奇怪的请求似乎不知所措，但也没追问什么，站起身来亲自去把女佣人领来。女佣人是个仿佛刚过二十岁的年青女子。
　　“我想问一下，刚才混乱时你在什么地方？”
　　小五郎免去客套开门见山地询问。
　　“嗯，在厨房，刚才因为听见大家乱哄哄的声音，所以我想可能发生了什么事，就从对面的屋子跑到这边的廊下。”
　　“那么说那个影子你也看见了？”
　　“是的，看见了。”
　　“后来你又干什么了？”
　　“我吓得呆住了，就在这时老爷喊我，于是我就来到了这个房间，进来一看，小姐已经昏过去了，所以赶紧帮着老爷照料小姐。
　　“这么说，在这期间，厨房里一直是空无一人喔？”
　　“唉，是这样。”
　　相泽家除了一个女佣以外，还有一个书童，但书童的房间在离厨房较远的院门旁边。
　　“厨房里放没放着什么只供丽子小姐饮用的食物和饮料？”
　　小五郎再次提出了奇怪的问题。
　　“嗯，只供小姐饮用的东西……”
　　女佣人向上翻了翻眼珠，思索片刻，不久像是想起来似地答道：
　　“啊，有的！就是葡萄酒，因为老爷不喝葡萄酒……”
　　“那是健身药。”
　　丽子辩解似地插了一句。
　　“那么请你连同酒一起把它拿来。”
　　小五郎反常奇怪的话一句接着一句，他接过女佣人从厨房里拿来的酒瓶，打开瓶盖，闻一下味，然后又把瓶盖关上，放在椅子的旁边。
　　“这个暂时由我来保管，我要检查一下。”
　　“有毒吗？”
　　白井好像终于反应过来，神色紧紧地问了一句。

　　“可能有，也许是我多心，但不怕一万就怕万一，为了慎重起见，我想检查一下。”
　　“因为镁光照出的奇异影画是那家伙干的，所以可以认为只是为了吓唬丽子搞的鬼。但我的看法有些不同，所以作了这种解释，就是说在那个哄小孩的玩笑背后，潜藏着别的什么更加可怕的好计。，
　　“那样出奇的恶作剧只要一开场，全家人肯定都会集中到这个房间来，随即四处检查院子。而且所有的刑警也一定会丢开自己在监视的地方，汇集到院子里。这样一来，后门那面就完全空了，厨房也空了。
　　“那家伙也许料到严密的警戒可能出现这种可乘之机，因而表演了这出恶作剧。所以刚才的解释也是可以成立的，也就是说从无人看守的后门潜入厨房，再将毒药放进丽子小姐可能饮用的某种东西中。
　　“如此麻利的手法是一般人所无能为力的，由此可见，那个化妆广告人是个疯子而不是个一般的人物。我们必须做好各种精神准备，多加小心。
　　“这瓶葡萄酒我先拿回去检查一下，今晚剩在厨房里的饮食我认为还是不饮用为好。”
　　听了这话，不用说是丽子，就连相泽氏和白井也都吓得面面相觑。
　　“哎呀！太可怕了！白井先生，我怎么办才好呢？”
　　偌大的世界却没有丽子的藏身之地！难以捉摸的恐怖使丽子精神上受到了严重的摧残。
　　“不必那样担心。对方如果是魔术师，我们也只好充当魔术师；对方如果是个疯子，我们也不妨猜想一下疯子的心情，以妨万一。今晚我也打算玩点魔术，哈哈哈哈。”
　　“哎？什么魔术？”
　　白井惊讶地反问了一句。
　　“嗯，我要和他玩点手上的魔术，马上就能听到那个魔术师的声音，我在等着呢！”
　　为了安慰胆怯的丽子，小五郎和白井进行了一阵轻松愉快的闲谈。丽子忽然听到了什么，眼睛盯着窗外自言自语：
　　“呀！哪来的声音？这曲调听来不太熟悉啊，总觉得很凄凉，叫人不寒而栗……”
　　不知从哪儿传来了微弱的口哨声，对音乐内行的丽子和白井都从未听过这种奇怪的调子。
　　这时小五郎嫣然一笑。
　　“这就是魔术师的声音呀！”
　　“哎！就是这声音？”
　　丽子惊异地注视着小五郎的脸。
　　“是的，不必担心。说是魔术师，但也只不过是我的部下。白井先生，请让小保姆把刑警们叫到这儿来好吗？”
　　“行，我去把他们叫来吧。”
　　白井爽快地站起身朝院门走去。不久和一名刑警又回来了。
　　“辛苦了！现在就照刚才商量的把那个小乞丐从正门放出去！”
　　小五郎吩咐道，刑警马上点头，但又问了一句莫名其妙的话。
　　“他已经来了吗？”
　　“唉，来了。没问题，请马上把他放了。”
　　刑警领会以后退了出去，这时小五郎的脸上露出了奇怪的微笑，说了一句令人费解的话：
　　“相泽小姐，这个魔术如果使得好，你还可以出席音乐会，因为短剑不会再掉下来了。”